오늘은 2월 10 ~ 11일에 청약 진행하는 한국제10호스팩에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스팩주에 대해서는 앞에서 설명해드렸는데 궁금하신 분은 참고해주시기 바랍니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 5,410,000주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 4,500,000주이며, 공모주식수의 25%인 1,125,000주가 일반청약 진행이 됩니다.
공모 가격은 2,000원이며 증거금은 100%입니다.
한국투자증권 단독으로 진행하기 때문에 청약에 참가하실 분은 한국투자증권 계좌를 미리 만들어 놔야합니다.
2. 발기인 및 주요 주주
최대주주인 주식회사 에이씨피씨는 SPAC, 투자 및 자문, M&A 컨설팅, IPO 컨설팅 등을 제공하고 있습니다.
3. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
기업인수목적회사의 경우 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 기업인수목적회사 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서 및 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하게 됩니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행 이력 등은 투자자들의 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단, 과거 경력이기 때문에 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없는 점은 유의해야 합니다. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 아래와 같습니다.
4. 상장폐지
스팩은 3년 내에 합병이 진행되지 않으면 상장폐지 및 해산 처리해야 합니다. 해산 시 이자율 1.00%로 계산하여 1주당 2,061원을 반환예정입니다. 단, 반환예정 금액은 변동될 수 있습니다.
5. 향후 전망 및 평가
상장 이후 다음에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진합니다.
1. 전자/통신 2. 소프트웨어/서비스 3. 자동차 4. 소재 5. 바이오/의료 6. 에너지 7. 의류/레저용품 8. 컨텐츠 9. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
6. 수요예측 결과
기관 수요예측 결과는 980:1로 작년 스팩주 평균 정도의 경쟁률이 나왔습니다.
작년에는 스팩주 열풍이 불더니 4분기에는 열기가 다소 수그러든 것 같습니다.
수요예측 밴드는 역시 공모가 2,000원 분포가 가장 많은데 스팩은 2,000원 단일가로 신청가격 분포는 의미없습니다.
이번건은 의무보유확약 접수를 받지 않았습니다.
경쟁률과 수량 모두나쁘지 않다고 생각됩니다. 다만, 스팩주는 급등을 바라기는 힘들 수 있으니 감안하여 청약 진행하실 분은 참고해주시기 바랍니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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