오늘은 11월 1 ~ 2일에 청약 진행하는 3개사 중 마지막 기업인 아이티아이즈에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 5,976,990주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 1,777,000주이며, 공모주식수의 25%인 444,250주가 일반청약 진행이 됩니다. 공모주식수의 6.75%는 구주매출입니다.
희망 공모 가격은 12,500원~14,300원이었으나 14,300원으로 확정되었으며, 증거금은 71,500원입니다.
상장일 유통가능 물량은 23.78%(1,421,600주)로 낮은 편입니다.
2. 회사개요
아이티아이즈는 2012년에 설립된 금융서비스를 하는 회사로 금융권 IT Compliance 를 비롯해 금융기반 AI, Big Data 서비스 부터 시작해 금융 공공, 생명과학, 헬스케어, 농생명 등 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등 ABC(AI · Big Data · Cloud)산업으로 사업분야를 확장하고 있습니다. 특히 자체 기술로 개발한 클라우드 기반의 플랫폼 GURMWI™(구름위)을 통해 사업영역을 확장해가고 있습니다.
3. 재무정보
3년 실적을 보면 영업이익 및 매출액은 꾸준히 우상향하며 사업이 계속 성장하는 것을 보여주고 있습니다.
4. 공모가 산정
PER 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교그룹으로 웹캐시와 위세아이텍을 선정하였으며 평균 PER 23.71배를 산출하였습니다. 평균 PER에 21년 추정 순이익을 적용하여 주당 평가가액 18,400원을 산출하였으며 할인율 22.28% ~ 30.07%를 적용하여 희망 공모가 밴드 12,500원 ~ 14,300원이 나왔습니다.
수요예측 결과 희망공모가액 밴드 최상단인 14,300원으로 공모가가 확정되었습니다.
5. 향후 전망 및 평가
현재 실적도 좋으며 미래 산업인 4차 산업과 관련된 사업 포트폴리오를 가진 회사라고 볼 수 있을 것 같습니다.
진행하는 사업도 투자자들에게 어필하기 좋은 것으로 판단됩니다.
6. 수요예측 결과
수요예측 결과가 좋습니다.
경쟁율은 1,601:1로 평균보다 높게 나왔고 의무확약비율도 9.11%로 나쁘지는 않습니다.
11월 1~2일에는 좋은 기업 3개가 청약 진행을 하는데 모두 수요예측 결과도 좋게 나왔기 때문에 잘 살펴보시고 투자를 진행하셔야 할 것 같습니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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