오늘은 6월 14 ~ 15일에 청약 진행하는 레이저쎌에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 8,425,772주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 1,600,000주이며, 공모주식수의 25%인 400,000주가 일반청약 진행이 되며 100% 신주매출입니다.
희망 공모 가격은 12,000원~14,000원이며 16,000원으로 확정되면 증거금은 80,000원입니다.
상장일 유통가능 물량은 44.19%(3,723,369주주)로 기존주주 25.20%(2,123,369주), 공모시 기관투자자 14.24(1,200,000주), 공모시 일반투자자 4.75%(400,000주)입니다.
2. 회사개요
레이저쎌은 2015년 04월 설립한 기업으로, 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하고 있습니다. 레이저쎌은 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 '면광원-에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
3. 재무정보
기술특례상장을 하며 적자를 유지 중입니다.
다만 매년 매출이 증가하고 있으며 영업손실은 개선이 되고 있습니다.
참고로 22년부터 흑자전환을 계획 중이나 추정치이기 때문에 참고만 해주시기 바랍니다.
4. 공모가 산정
PER 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교그룹으로 한미반도체㈜, ㈜이오테크닉스, ㈜코세스, 제너셈㈜를 선정하였으며 평균 PER 15.94배를 산출하였습니다. 평균 PER로 주당 평가가액 16,592원을 산출하였으며 할인율 27.78% ~ 15.48%를 적용하여 희망 공모가 밴드 12,000원 ~ 14,000원이 나왔습니다.
5. 향후 전망 및 평가
또한 상장일 유통물량이 44.19%로 높고 기존 주주가 25.2%로 적지 않아 상장일 주가 변동이 크게 발생할 수 있어 주의가 필요할 듯 합니다.
재무실적이 개선되고 있고 향후 전망이 밝은 반도체 소부장 기업이기는 하나 증시 상황이 많이 좋지 않기 때문에 수요예측 결과에 따라 흥행이 결정될 듯 합니다.
6. 수요예측 결과
기관 경쟁률은 1,442.95:1로 현재 증시 상황을 감안하면 매우 좋은 결과가 나왔습니다.
건수 기준으로 93.27%, 수량기준으로 94.26%가 공모가 희망밴드 상단인 14,000원을 초과하는 16,000원 이상의 가격을 제시하였습니다. 따라서 최종 공모가가 희망밴드 상단을 초과하는 16,000원으로 확정되었습니다.
의무보유확약비율은 건수 기준으로 12.11% 수량기준으로 12.44%로 좋은 결과가 나왔습니다.
현재 증시 상황이 좋지는 않지만 반도체 관련주이며 실적이 꾸쭌히 개선되는 모습을 보여주기 때문에 좋은 결과가 나온 것 같습니다. 같은 날 청약 스팩주 2개, 일반 청약 3개가 동시에 진행되는데 레이저쎌이 가장 좋은 결과가 나오지 않을까 합니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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