오늘은 6월 16 ~ 17일에 청약 진행하는 엔에이치기업인수목적23호에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스팩주에 대해서는 앞에서 설명해드렸는데 궁금하신 분은 참고해주시기 바랍니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 7,160,000주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 6,150,000주이며, 공모주식수의 25%인 1,537,500주가 일반청약 진행이 됩니다.
공모 가격은 2,000원이며 증거금은 100%입니다.
NH투자증권 단독으로 진행하기 때문에 청약에 참가하실 분은 NH투자증권 계좌를 미리 만들어 놔야합니다.
2. 발기인 및 주요 주주
최대주주인 에스비아이인베스트먼트는 벤처기업 투자 전문업체로 벤처투자 사업, 기업구조조정 사업, MnA 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
기업인수목적회사의 경우 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 기업인수목적회사 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서 및 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하게 됩니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행 이력 등은 투자자들의 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단, 과거 경력이기 때문에 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없는 점은 유의해야 합니다. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 아래와 같습니다.
4. 상장폐지
스팩은 3년 내에 합병이 진행되지 않으면 상장폐지 및 해산 처리해야 합니다. 해산 시 이자율 1.30%로 계산하여 1주당 2,079원을 반환예정입니다. 단, 반환예정 금액은 변동될 수 있습니다.
5. 향후 전망 및 평가
상장 이후 다음에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진합니다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기
3. IT융합시스템
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 첨단그린도시
9. 방송통신융합산업
10. 로봇 응용
11. 신소재ㆍ나노융합
12. 고부가 식품산업
13. 엔터테인먼트
14. 자동차 부품 제조
15. IT 및 반도체
16. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
6. 수요예측 결과
기관 수요예측 결과는 1,058.98:1로 평균보다 높게 나왔습니다.
수요예측 밴드는 역시 공모가 2,000원 분포가 가장 많은데 스팩은 2,000원 단일가로 신청가격 분포는 의미없습니다.
의무보유확약비율운 건수/수량 기준으로 28% 정도가 나왔는데 의무보유확약비율은 큰 의미는 없습니다.
미국 CPI지수가 전년대비 8.6% 상승으로 나오며 41년만에 최고치를 기록하였으며 소비자물가 및 유가가 잡힐 기미가 없기 때문에 증시 상황이 매우 좋지 않습니다. 이 점 감안하여 투자를 임해야 하며, 스팩주는 합병을 위해서는 장기간 보유가 필요하니 감안하여 청약 진행하실 분은 참고해주시기 바라며 대출청약은 삼가하시는 것이 좋습니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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