오늘은 4월 18 ~ 19일에 청약 진행하는 신영스팩7호에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스팩주에 대해서는 앞에서 설명해드렸는데 궁금하신 분은 참고해주시기 바랍니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 4,305,000주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 4,200,000주이며, 공모주식수의 25%인 1,050,000주가 일반청약 진행이 됩니다.
공모 가격은 2,000원이며 증거금은 100%입니다.
신영증권 단독으로 진행하기 때문에 청약에 참가하실 분은 신영증권 계좌를 미리 만들어 놔야합니다.
2. 발기인 및 주요 주주
최대주주인 (주)에스제이투자파트너스는 창업투자조합 결성, 자기자본 투자, M&A 자문, 기타 경영자문 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
기업인수목적회사의 경우 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 기업인수목적회사 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서 및 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하게 됩니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행 이력 등은 투자자들의 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단, 과거 경력이기 때문에 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없는 점은 유의해야 합니다. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 아래와 같습니다.
4. 상장폐지
스팩은 3년 내에 합병이 진행되지 않으면 상장폐지 및 해산 처리해야 합니다. 해산 시 이자율 1.0%로 계산하여 1주당 2,060원을 반환예정입니다. 단, 반환예정 금액은 변동될 수 있습니다.
5. 향후 전망 및 평가
상장 이후 다음에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진합니다.
- 제조업
- 전기, 가스, 증기 및 수도사업
- 하수- 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업
- 건설업
- 운수업
- 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
- 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
6. 수요예측 결과
기관 수요예측 결과는 1,240.30:1로 좋은 경쟁률이 나왔습니다.
수요예측 밴드는 역시 공모가 2,000원 분포가 가장 많은데 스팩은 2,000원 단일가로 신청가격 분포는 의미없습니다.
의무보유확약비율은 건수, 수량 모두 29% 정도가 나왔는데 의무보유확약비율은 큰 의미는 없습니다.
최근 증시가 하락 추세를 보여주며 분위기가 좋지 못하다보니 스팩들이 급등하는 모습을 보여주고 있으며 이러한 영향인지 좋은 경쟁율이 나왔습니다.
다만, 스팩주는 합병을 위해서는 장기간 보유가 필요하니 감안하여 청약 진행하실 분은 참고해주시기 바라며 대출청약은 삼가하시는 것이 좋습니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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