오늘은 7월 5 ~ 6일에 청약 진행하는 대신밸런스제12호스팩에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스팩주에 대해서는 앞에서 설명해드렸는데 궁금하신 분은 참고해주시기 바랍니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 5,810,000주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 5,000,000주이며, 공모주식수의 25%인 1,250,000주가 일반청약 진행이 됩니다.
공모 가격은 2,000원이며 증거금은 100%입니다.
대신증권 단독으로 진행하기 때문에 청약에 참가하실 분은 대신증권 계좌를 미리 만들어 놔야합니다.
2. 발기인 및 주요 주주
최대주주인 리가인베스트먼트는 리가인베스트먼트의 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
기업인수목적회사의 경우 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 기업인수목적회사 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서 및 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하게 됩니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행 이력 등은 투자자들의 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단, 과거 경력이기 때문에 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없는 점은 유의해야 합니다. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 아래와 같습니다.
4. 상장폐지
스팩은 3년 내에 합병이 진행되지 않으면 상장폐지 및 해산 처리해야 합니다. 해산 시 이자율 1.50%로 계산하여 1주당 2,091원을 반환예정입니다. 단, 반환예정 금액은 변동될 수 있습니다.
5. 향후 전망 및 평가
상장 이후 다음에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진합니다.
1. 신재생에너지
2. 바이오제약ㆍ의료기기
3. 2차전지
4. LED 응용
5. 그린수송시스템
6. 탄소저감에너지
7. 고도 물처리
8. 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트
9. 로봇 응용
10. 신소재ㆍ나노융합
11. 고부가 식품산업
12. 자동차 부품제조
13. IT 및 반도체
14. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
6. 수요예측 결과
기관 수요예측 결과는 1,181.63:1로 평균보다 높게 나왔습니다.
수요예측 밴드는 역시 공모가 2,000원 분포가 가장 많은데 스팩은 2,000원 단일가로 신청가격 분포는 의미없습니다.
의무보유확약비율운 건수/수량 기준으로 25% 정도가 나왔는데 의무보유확약비율은 큰 의미는 없습니다.
최근 상장한 삼성스팩6호가 연일 상한가를 기록하며 뜨거운 모습을 보여주고 있지만, 스팩주는 합병을 위해서는 장기간 보유가 필요하니 감안하여 청약 진행하실 분은 참고해주시기 바라며 대출청약은 삼가하시는 것이 좋습니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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