오늘은 11월 22 ~ 23일에 청약 진행하는 대신밸런스제11호스팩에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
스팩주에 대해서는 앞에서 설명해드렸는데 궁금하신 분은 참고해주시기 바랍니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 7,610,000주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 6,500,000주이며, 공모주식수의 25%인 1,625,000주가 일반청약 진행이 됩니다.
공모 가격은 2,000원이며 증거금은 100%입니다.
2. 발기인 및 주요 주주
최대주주인 케이티비네트워크는 M&A 자문, IPO 자문, 자기자본 투자, 기타 경영자문 등의 서비스를 제공합니다.
케이티비네트워크의 주요 연혁은 아래와 같습니다.
3. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항
기업인수목적회사의 경우 합병대상 회사가 특정되어 있지 않은 관계로 투자자들은 기업인수목적회사 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서 및 발기인들의 평판도에 의지하여 투자를 결정하게 됩니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행 이력 등은 투자자들의 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있습니다. 단, 과거 경력이기 때문에 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없는 점은 유의해야 합니다. 임원 현황 및 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항은 아래와 같습니다.
4. 상장폐지
스팩은 3년 내에 합병이 진행되지 않으면 상장폐지 및 해산 처리해야 합니다. 해산 시 이자율 0.47%로 계산하여 1주당 2,028.3원을 반환예정입니다. 단, 반환예정 금액은 변동될 수 있습니다.
5. 향후 전망 및 평가
미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다.
1. 신재생에너지 / 2. 바이오제약ㆍ의료기기 / 3. 2차전지 / 4. LED 응용 / 5. 그린수송시스템 / 6. 탄소저감에너지 / 7. 고도 물처리 / 8. 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 / 9. 로봇 응용 / 10. 신소재ㆍ나노융합 / 11. 고부가 식품산업 / 12. 자동차 부품제조 / 13. IT 및 반도체 / 14. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
6. 수요예측 결과
과거 대신밸런스 스팩의 인수합병 성공율은 88.9%로 9월 상장한 10호와 상장예비심사 청구서 미제출로 상장폐지된 호를 제외하면 성공율은 100%입니다. 다만, 오랜기간 자금을 묶어두어야 하기 때문에 저는 스팩주는 선호하지는 않지만 참여하실 분들은 참고하시기 바랍니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
댓글