오늘은 6월 27 ~ 28일에 청약 진행하는 코난테크놀로지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 5,680,444주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 1,200,000주이며, 공모주식수의 25%인 300,000주가 일반청약 진행이 되며 100% 신주매출입니다.
희망 공모 가격은 21,000원~25,000원이며 25,000원으로 확정되어 증거금은 125,000원입니다.
상장일 유통가능 물량은 23.69%(1,345,660주)로 1% 미만 주주 3.62%(205,660주), 공모시 기관투자자 14.79%(840,000주), 공모시 일반투자자 5.28%(300,000주)입니다.
2. 회사개요
코난테크놀로지는 1999년 4월 17일 '주식회사 코난테크날리지'로 설립되었으며, 2001년 5월 9일 '주식회사 코난테크놀로지'로 상호를 변경하였습니다. 다양한 산업현장에서 고객관리, 상품기획, 품질관리, 위기관리 등 여러 업무영역에 AI기술제품을 도입해서 업무혁신을 하려는 수요가 빠르게 증가하고 있는데 코난테크놀로지는 "사람처럼 보고, 듣고, 이해하고, 말하는 AI기술"을 발전시켜 다양한 산업현장에서 사람들이 더 편리하게 일할 수 있는 스마트워크를 실현하고 다양한 생활공간에서 사람들이 더 편리하게 생활할 수 있는 스마트라이프를 실현하기 위해 연구하고 있으며, 연구의 결과물인 AI제품/서비스를 라인업해 나가고 있습니다.
3. 재무정보
19년부터 매출 및 영업이익이 계속 증가하고 있습니다.
19년의 영업손실은 사업 확장에 따른 인건비 증가에 의한 것으로 20년부터 흑자전환 되었습니다.
기술특례상장을 진행하는데 다른 특례상장에 비해서 매출이 꾸준하여 영업이익도 증가하는 추세를 보여주고 있습니다.
유동비율은 업종 평균대비 2배 이상 높으며 부채비율도 업계 평균 정도로 안정된 모습을 보여주고 있습니다.
4. 공모가 산정
PER 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교그룹으로 셀바스에이아이, 위세아이텍, 원티드랩을 선정하였으며 평균 PER 27.94배를 산출하였습니다. 평균 PER로 주당 평가가액 33,648원을 산출하였으며 할인율 37.59% ~ 25.70%를 적용하여 희망 공모가 밴드 21,000원 ~ 25,000원이 나왔습니다.
5. 향후 전망 및 평가
AI기술은 미래 산업에 꼭 필요한 기술로 시장 전망이 매우 밝다고 할 수 있습니다. 또한, 상장일 유통비율도 23.69%로 낮으며 2.62%의 1% 미만 주주를 제외할 경우 모두 공모주라서 기관수요예측 결과만 좋다면 좋은 결과가 나오지 싶습니다.
다만, 공모주 물량이 30만주 밖에 되지않는 소형주로 배정받을 수 있는 주식수는 많지 않을 것으로 예상이 됩니다.
6. 수요예측 결과
기관 경쟁률은 1,482.60:1로 예상과 같이 현 시장 상황 감안할때 매우 좋은 결과가 나왔습니다.
희망밴드 상단인 25,000원 이상이 건수 기준 98.29%, 수량 기준으로 98.38%로 대부분 희망밴드 상단의 가격으로 신청을 하여 최종 공모가는 희망밴드 상단인 25,000원으로 확정되었습니다. 기관 경쟁률과 신청가격 분포가 좋아 가격을 올릴 법도 한데 희망밴드 상단가로 확정지었습니다.
의무보유확약비율은 건수 기준으로 11.44%, 수량 기준으로 11.58%가 나왔습니다. 경쟁률에 비해서 조금 아쉬운 결과가 나온 것 같은데 나쁜 결과는 아닙니다.
최근 국내 증시가 좋지 않은 모습을 보여주고 있음에도 향후 미래산업으로 주목받는 AI 관련주이다보니 큰 관심을 받으며 기관 경쟁률이 좋은 결과가 나왔습니다. 상장일 유통물량까지 좋아서 일반 공모도 몰릴 것 같은데 소형주라서 경쟁률이 크게 올라갈 것 같습니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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