51. 유일로보틱스 청약정보, 기업분석 및 수요예측 결과

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오늘은 3월 7 ~ 8일에 청약 진행하는 유일로보틱스에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. 공모정보

이번 상장으로 총 8,580,846주를 상장합니다.

공모로 모집하는 주식수는 2,150,000주이며, 공모주식수의 25%인 537,500주가 일반청약 진행이 되며 100% 신주매출입니다.

희망 공모 가격은 7,600원~9,200원이며 10,000원으로 확정되어 증거금은 100,000원입니다.

(최소 청약 단위 20주)

상장일 유통가능 물량은 27.44%(3,764,411주)로 소액주주 3.88%(333,350주), 공모시 기관투자자 17.29%(1,483,500주), 공모시 일반투자자 6.26%(537,500주)입니다.

2. 회사개요

유일로보틱스는 2011년 설립되어 산업용 로봇 및 플라스틱 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩 시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

플라스틱 사출 자동화시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다. 또한 당사는 최근 축적된 기술력을 바탕으로 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하였으며, 사출자동화시스템 및 산업용로봇을 여러 소프트웨어와 결합한 스마트팩토리 구축을 최종적인 목표로 삼고 있습니다.
유일로보틱스는 스마트기기의 제작 및 생산을 진행하며 해당 스마트기기로 구성한 자동화 시스템을 구현하고 있습니다. 당사의 자동화 시스템은 오토피딩 시스템과 냉각 시스템을 통한 사출성형 제조현장에 적용되는 시스템으로서 자체 제작하여 납품 및 공사하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 또한 당사는 직교(취출)로봇, 다관절로봇, 협동로봇과 같은 산업로봇 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적하여 현재 산업용 로봇의 스마트화 기술을 보유하여 글로벌 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장해 나가고 있으며, 로봇제품의 품질 향상 및 라인업 강화를 통하여 전방산업의 신제품 출시 기간 단축과 디자인의 다변화 및 품질의 고도화 요구에 대응하고자 합니다.

한편, 당사는 산업용 로봇을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구개발 및 품질향상을 도모하여 왔으며, 독자적 기술을 기반으로 한 고도화 산업 로봇 솔루션인 Linkobot 사업의 개발을 추진하고 있습니다. Linkobot은 로봇 Radar센서, Cloud 시스템 등을 기반으로 한 지능형 로봇 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 산업의 흐름상 현재 노동집약적인 제조산업은 점차 지원인력이 줄어 노동력 확보가 어려운 상황으로 미래 산업생산력 확보의 대안으로 산업용 로봇이 대두되고 있습니다. 향후 지능형 로봇은 산업의 각 분야에서 광범위하게 활용될 수 있으며 세계수준의 국내 IT 산업이 로봇산업에 결합되면 향후에는 현재 IT 시장 규모의 5배에 이르는 새로운 거대시장이 창출될 수 있을 것으로 보입니다.

3. 재무정보

매출 및 영업이익이 우상향하며 안정적인 모습을 보여주고 있습니다.

부채비율과 차입금 의존도는 업계 평균보다는 높지만 개선되고 있습니다.

4. 공모가 산정

PER 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교그룹으로 산식, 삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC를 선정하였으며 평균 PER 40.33배를 산출하였습니다. 평균 PER로 주당 평가가액 16,543원을 산출하였으며 할인율 44.4% ~ 54.1%를 적용하여 희망 공모가 밴드 7,600원 ~ 9,200원이 나왔습니다.