오늘은 6월 21 ~ 22일에 청약 진행하는 넥스트칩에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. 공모정보
이번 상장으로 총 17,385,317주를 상장합니다.
공모로 모집하는 주식수는 2,600,000주이며, 공모주식수의 25%인 650,000주가 일반청약 진행이 되며 100% 신주매출입니다.
희망 공모 가격은 9,900원~11,600원이며 13,000원으로 확정되어 증거금은 75,000원입니다.
상장일 유통가능 물량은 35.77%(6,218,741주)로 벤처금융 20.42%(3,549,441주), 공모시 기관투자자 11.22%(1,950,000주), 공모시 일반투자자 3.74%(650,000주), 기타주주 0.40%(69,300주)입니다.
2. 회사개요
넥스트칩은 2019년 1월 2일 코스닥 상장사인 ㈜앤씨앤의 오토모티브 (Automotive) 사업부가 물적분할되어 설립된 차량용 지능형 카메라 영상처리 인식 시스템 반도체 전문 개발 기업입니다.
3. 재무정보
기술특례상장을 하며 적자를 유지 중입니다.
유상증자로 유동비율 및 부채비율은 업종대비 양호하며 꾸준히 개선이 되고 있습니다.
자율주행차에 대한 수요가 증가함에 따라 매출액이 크게 증가하고 있으며 23년 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.
4. 공모가 산정
PER 방식으로 공모가를 산정하였습니다. 비교그룹으로 어보브반도체, 엠씨넥스, 칩스앤미디어, 텔레칩스를 선정하였으며 평균 PER 24.55배를 산출하였습니다. 평균 PER로 주당 평가가액 17,181원을 산출하였으며 할인율 32.5% ~ 42.4%를 적용하여 희망 공모가 밴드 9,900원 ~ 11,600원이 나왔습니다.
5. 향후 전망 및 평가
자율주행 시장은 향후 미래산업으로 주목받는 섹터이고 최근 급격히 성장하고 있는 모습을 보여주고 있어 큰 관심이 예상됩니다.
다만, 증시 상황이 좋지않으며 상장일 유통물량이 많고 그 중 벤처투자자 물량 3,549,441주 및 스톡옵션 394,500주가 상장일 풀릴 수 있으니 이점은 주의가 필요할 듯 합니다.
6. 수요예측 결과
기관 경쟁률은 1,623.41:1로 역시 매우 좋은 결과가 나왔습니다.
희망밴드 상단인11,600원을 초과하는 13,000원 이상이 건수 기준 91.23%, 수량 기준으로 92.24%가 나와 최종 공모가는 희망밴드 상단인 11,600원을 초과하는 13,000원으로 확정되었습니다.
의무보유확약비율은 건수 기준으로 10.38%, 수량 기준으로 11.58%가 나왔습니다. 경쟁률에 비해서 조금 아쉬운 결과가 나온 듯 합니다.
향후 미래산업으로 주목받는 자율주행 관련주이다보니 큰 관심을 받으며 기관 경쟁률이 좋은 결과가 나왔습니다. 상장일 유통물량이 조금 아쉽기는 하지만 수요예측 결과가 좋기 때문에 많은 증거금이 모일 듯 합니다.
본 게시글은 투자를 권유하는 글이 아니며 개인적인 의견을 바탕으로 작성한 것이니 참고만 해주시기 바랍니다.
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